报告精读丨世界能源蓝皮书：世界能源发展报告(2016)

2016年6月30日，由中国社会科学院研究生院国际能源安全研究中心与社会科学文献出版社共同举办的《世界能源蓝皮书：世界能源发展报告(2016)》发布会在京举行。该蓝皮书由中国中国社会科学院研究生院院长、国际能源安全研究中心主任黄晓勇主编，国际能源安全研究中心组织国内顶尖能源问题专家学者共同执笔完成。2013年以来，世界能源蓝皮书已连续四年出版。

蓝皮书指出，刚刚过去的2015年，国际经济形势错综复杂，复苏进程缓慢。受全球需求增长乏力等因素影响，世界能源行业也呈现出跌宕起伏的发展局面。2014年下半年国际油价大幅下挫，2015年国际油价继续震荡下行。欧佩克与俄罗斯等就限产保价展开了多轮会谈，但在目前的国际形势下，显然近期不会有实质性结果。油价目前持续低迷，虽偶有小幅反弹但仍无望在短期内有大幅回升，这令各石油出口国的财政支出和国际支付能力普遍不足。同期，全球天然气价格亦大幅下跌，美国天然气价格几乎呈直线式下跌，其中现货价格跌至1998年以来的最低水平。油气价格的持续低迷影响了全球经济复苏的各个环节，包括以美国页岩气产业为代表的技术与金融等相关领域。

虽然面临低油价的不断冲击，但清洁能源和可再生能源基本继续保持良好的发展势头。全球范围内核电发展逐步复苏，公众对核电的信心有所恢复，全球核电装机容量实现小幅增长。2015年全球风电装机容量同比增长了17.2%，增速较2014年的16.4%继续提高。其中，2015年中国风电装机增量独领风骚，占全球增量的51.8%。2015年世界可再生能源发电也稳步增长，其中德国的可再生能源发电量和消费量均创历史新高，2015年德国约1/3的电力消费来自风力、太阳能、水力和生物质能发电，较2014年的27.3%实现了较大增长。

全球新能源和可再生能源的快速发展和核能的复苏，逐渐对石油等化石能源形成了一定规模的替代效应。有观点认为，石油作为目前全球最主要的化石能源，其产量已经达到或者接近峰值，全球能源消费和生产结构已经临近重大变革。客观来看，这或许已是一种趋势，但短时期内经济、社会发展依然需要倚重油气能源。能源结构转型是一个不可逆的过程，人类对能源的利用必将随着生产力水平和科技水平的提升而向着清洁化、高密度转型，但转型需要一个由各种促成要素集合、发展的过程。虽然新能源发展增速较快，在能源总供给增量中已占据较大比重，但在总供给和总消费中的占比仍然有限。能源供给结构处于不断调整的进程之中，但是否、何时出现颠覆式的变革，不仅取决于资源禀赋、能源的相对价格和能源投资，更取决于能源技术的革命，同时在等待一个契机。

蓝皮书认为，在全球能源市场动荡的大格局下，2015年我国能源市场亦有喜有忧。其中在新能源利用方面取得了举世瞩目的成就，启动了电力和天然气等多个领域的体制改革。2015年，中共中央国务院出台了《关于进一步深化电力体制改革的若干意见》，提出新一轮电力体制改革的重点在于建立“管住中间、放开两头”的体制构架，一方面对输配电网环节加强政府监管、实行政府定价，确保电网的安全、稳定;另一方面，在发电侧和售电侧引入竞争，放开用户选择权，价格由市场形成，逐步实现电力市场的公平开放。此轮改革意在打破电网企业对发电侧和售电侧的双重垄断，以实现进一步提升电力行业的效率和我国产业的竞争力的总体目标。当然，能否全面实现改革所希望的目标与实际效果，尚需拭目以待。

蓝皮书指出，我国能源行业暴露出一些隐忧。首先，受国际油气价格下跌影响，包括“三桶油”在内的主要油气企业利润大幅下降。其中，2015年中石油净利润355亿元，同比大幅下降67%。受国内煤炭行业产能严重过剩和价格持续低迷影响，全行业亏损面超过80%。电力投资过热导致的电力过剩局面进一步凸显。我国发电装机容量连续三年大幅增长，而发电设备平均利用小时数逐年下降。2015年，全国6000千瓦及以上电厂发电设备累计平均利用小时为3969小时，同比减少349小时。此外，当前弃风、弃光、弃水现象日益恶化。2015年国家电网调度范围内累计弃光电量46.5亿千瓦时，弃光率达12.6%。其中，甘肃弃光率高达30.7%，新疆达22.0%。

国际能源格局风云变幻，对于国内能源行业是挑战也是机遇。我国能源行业一要以供给侧结构性改革为重点，加快能源革命进程，积极稳妥化解煤炭、发电等行业的过剩产能，优化产业布局，着力提升电网调峰能力，化解弃风、弃光、弃水等现象;二要以创新为引领，增强能源革命的驱动力，加快第三代核电等成熟技术的产业化，增强传统装备核心竞争力，培育、壮大战略性新兴产业，重点推进电力体制改革和油气体制改革;三要以扩大有效需求为抓手，提供更加清洁、便捷、智能化的能源服务，大力推进用能方式变革，鼓励发展新型能源消费业态;四要大力推进能源领域国际合作，利用当前国际油气供给过剩、地缘政治格局调整以及我国推进“一带一路”建设的契机，大力推动我国与油气出口国的合作，进一步促进我国与俄罗斯、中亚等国家和地区的油气开发、贸易合作以及管道建设。

　　全球液化天然气产能稳步提高，即将进入产能集中释放期

世界天然气生产主要集中在欧洲及欧亚大陆(欧洲及原苏联地区)、北美地区，原苏联地区、中东地区生产的天然气除满足自身需要外，部分天然气出口到欧洲、远东等地区。

根据英国石油公司(BP)统计，截至2014年底，全球天然气探明储量187.1万亿立方米，当年产量3.46万亿立方米。根据中石油经济技术研究院的估计，2015年，全球天然气储量和产量继续保持增长趋势，剩余储量达189万亿立方米，天然气产量约为3.67万亿立方米，增幅较大的地区是北美、中东和非洲。

全球LNG产能稳步提高，即将进入产能集中释放期。截至2015年底，全球LNG液化能力达到3.25亿吨/年，比2014年增加5.2%。其中，2015年计划投产的5个项目中，只有澳大利亚APLNG煤层气、Gladstone LNG和Queensland Curtis LNG 3个项目投产，新增产能1980万吨/年。计划及在建项目55项，产能达5.9亿吨/年，将在未来几年达到投产条件。截至2015年底，全球23个国家和地区拥有100个LNG接收站，共429个储罐，储存能力超过5020万立方米，接收能力超过7亿吨/年。另外，12个国家拥有16座浮式储存气化设施(FSRU)。

中国电力投资过剩局面或许会加剧

国家能源局统计显示，2016年1~2月中国全社会用电量累计8454亿千瓦时，同比增长2.5%。与上年全年0.5%的增幅相比，2016年前两个月增速明显提高。1~2月，分产业看，第二产业用电量5900亿千瓦时，同比仅增长1.5%;第三产业用电量为1184亿千瓦时，同比增长8.1%，增幅仍显著高于第一、二产业，其占全社会用电量的比重持续提高(见图31)。同时，随着第三产业占我国GDP比重迅速提高、产业结构调整和节能减排的推进，已经使中国电力消费的弹性系数明显降低，电力消费增速显著低于GDP增速。

在2012年以前，我国全社会用电量增速总体高于经济增速，电力消费的弹性系数大于1。2012年起，总体上看，用电量增速已显著低于经济增速，电力消费的弹性系数已明显低于1。

2014年起中国全社会用电量增速已大幅回落。中国电力企业联合会(简称“中电联”)发布的《2016年度全国电力供需形势分析预测报告》显示，根据全年经济总体稳中缓降的态势，预计2016年电力消费将维持低速增长，全社会用电量同比增长1%~2%。尽管2016年全社会用电量增速较2015年有望小幅回升，但仍呈低速增长态势，而供给侧新投产的装机将保持1亿千瓦左右的较大规模，中国发电设备尤其是火电设备利用小时数势必进一步下降。2016年1~2月，全国发电设备累计平均利用小时数为629小时，同比下降了39小时。

中电联报告还预计，2016年全国电力总体供过于求，部分地区电力供应能力过剩相对突出。其中，东北和西北区域电力供应能力过剩最为严重，华北、华中、华东和南方部分省份总体富余。预计全年发电设备利用小时数仅为3700小时左右，比2015年平均利用小时数3969小时进一步下降，其中火电设备利用小时数为4000小时左右。中电联报告建议：当前中国应严格控制新电厂开工规模，优化增量结构;加快解决“弃水”“弃风”“弃光”的突出问题;坚持开放发展，推动与周边国家的电网互联互通和电力贸易合作，解决国内电力过剩矛盾。

中国仍然是煤炭国际贸易增长的车头

中国应对煤炭严峻形势的目标明确。近三年来中国煤炭行业所面临的困境，究其原因，固然有中国经济整体下行带来的巨大压力，更有中国煤企在经历了一个“黄金时期”后的集体短视。2012年初，中国煤炭工业协会公布2011年煤炭行业年鉴时已经指出，2012年中国主要煤炭企业三级分化的态势已经初现端倪，即1/3盈利，1/3平衡，1/3亏损，而整体亏损情况将持续至“十二五”末即2015年底。其中，煤企普遍亏损的最大原因为产能严重过剩导致的库存居高不下。根据神华等公司年报，《中国煤炭报》发布了一组数据提到，2015年中国煤企亏损面已达90%。这与三年前煤炭工业协会的预测基本一致。

因此，中国政府和企业近年来达成的一个基本共识就是缓解煤炭行业的严峻形势。长期来看，需要化解产能过剩，合理调整和布局煤炭产业结构;短期来看，重点是降低库存，以销定产。从中国北方几大主要港口的相关数据看，2016年1月，秦皇岛港、京唐港、曹妃甸港、天津港、黄骅港5大北方港口库存量为1052万吨，环比减少30万吨。其中秦皇岛港库存量仅为上年同期的60%;广州港2016年2月煤炭库存为138.4万吨，同比减少14.5%，较2013年库存峰值时减少了近一半。

　　两年多的时间，中国政府主导的化解煤炭行业产能行动已经初显成效。进口方面，2014年中国煤炭产量同比下降2.6%，消费量上涨0.1%，产销差较2013年上涨4400万吨，分别是2014年世界第一、第二大煤炭出口国的印度尼西亚和澳大利亚全年产量的11%和15%。出口方面，国际炼焦煤贸易价格很大程度上取决于中国炼焦煤的供需。2015年前11个月，中国炼焦煤出口量为85万吨，同比增长21%，主要运达韩国、日本、朝鲜和伊朗。受海运运费影响，对于距离中国北方港口较远的南亚等地区，中国炼焦煤虽无明显优势，但仍能保持相对稳定的市场份额;在日韩市场，海运费用相对较低，中国山西炼焦煤与主要“竞争对手”澳大利亚炼焦煤相比，每吨低2美元，竞争优势明显。

2010~2015年，中国累计进口煤炭13.3亿吨，占世界贸易的比重由11.3%提高到25%左右，BP预测，这一数字在未来五年内不会有较大波动。毫无疑问，2016年中国将继续扮演全球煤炭贸易引领者和动力提供者的角色。

“高瓦斯”“瓦斯突出”等因素被关停退出的产能有望成为煤炭行业新的增长点

2016年3月，中国财政部发布《关于“十三五”期间煤层气(瓦斯)开发利用补贴标准的通知》，明确“十三五”期间煤层气(瓦斯)开采利用中央财政补贴标准从0.2元/立方米提高到0.3元/立方米，补贴标准提高50%。同时，财政部表示，将根据产业发展、抽采利用成本和市场销售价格变化等因素适时调整补贴政策。

此前有业内人士认为，“十三五”是煤层气开采的机遇期，国家将加大对煤层气开发的支持力度。这意味着此前因涉及“高瓦斯”“瓦斯突出”等因素被关停退出的产能有望成为煤炭行业新的增长点。此举同时给煤炭企业基础建设、设备投入、工艺流程带来新的变化和要求。有此政策性利好，“十三五”期间中国煤层气开发步伐将进一步加快，煤层气利用率普遍提高，先抽气后采煤的格局将基本形成。

中国政府提出，到2020年，建成3~4个煤层气产业化基地，年抽采量力争达到400亿立方米。

2015年中国用电量增长增速放缓的趋势愈加显著

目前我国的电力消费持续增长，增速出现明显下降，各地区用电量增速出现较大幅度回落，产业用电结构也有所优化。

近年来，受国内外经济形势影响，我国电力消费总量稳定，但增幅波动性较大。2011年，中国作为世界电力消费第一大国，电力消费总量约占世界总量的19%。2012年，全社会用电量4.96万亿千瓦时，增长5.6%，增速比2011年回落6.4个百分点。2013年，全社会用电量达到5.3223万亿千瓦时，同比大幅增长7.5%，增速比2012年提升1.9个百分点。2014年，全社会用电量为5.5233万亿千瓦时，同比仅增长3.8%，电力消费需求增速降至1998年以来的新低。2015年，全社会用电量55500亿千瓦时，同比增长仅为0.5%，增速同比大幅回落3.3个百分点。总体来看，中国电力消费增速自2012年以来呈现下降态势，虽然2013年数据有所提升，但之后开始继续呈现较大幅度回落，这与中国步入增长速度放缓的经济新常态有直接关系。

分季度看，2014年，中国一至四季度的全社会用电量增速与2013年相比依次为5.4%、5.2%、1.4%和3.5%，其中，三季度增速为2009年三季度以来的最低水平。2015年第一季度全社会用电量同比上年增幅为0.8%，较上年同期增速大幅下降了4.6个百分点;二季度全社会用电量同比增幅为1.7%，较上年同期增速下降了3.5个百分点;三季度全社会用电同比增长0.8%，较上年同期下降了0.6个百分点。2015年电力消费增速与2014年相比进一步出现明显回落。

分月份看，2014年上半年各月增速总体处于5%左右的增长水平，下半年除8月因气温因素负增长外，其余各月平均水平位于3%左右，增速出现较大下滑。在2015年1月出现了10.23%的较大增幅后，2月、3月、7月、9月和10月全社会用电量增速均为负增长，其中2月用电量降幅最大，为6.3%;9月和10月降幅最小，均为0.2%。4月、5月、6月、8月和11月的用电量同比有小幅增加(11月份增幅最小，为0.6%，其余几个月的增幅平均约为1.6%)。总体来看，2015年中国用电量增长与前两年相比，增速放缓的趋势愈加显著。

　　“一带一路”倡议对中国对外电力投资作用明显

2015年，中国对外投资继续加大。中国企业对“一带一路”沿线的48个国家直接投资额达到120.3亿美元，同比大幅增长66.2%，占我国非金融类对外直接投资的15.3%，主要流向国家包括新加坡、哈萨克斯坦、老挝、印尼与俄罗斯等。前三季度中国企业在“一带一路”沿线的57个国家承揽对外承包工程项目内容主要涉及电力工程、房屋建筑、通信工程、石油化工、交通运输建设领域。项目数量多达3059个，新签合同额总计591.1亿美元，占同期我国对外承包工程新签合同额的54.3%，同比增长幅度为24.9%。

能源是“一带一路”合作的重要内容，合作内容从传统能源勘探开发合作和水电、核电、风电、太阳能等能源合作，延伸到能源资源就地加工转化以及技术装备与工程服务领域的合作。在中国“一带一路”倡议与全球能源互联网思维引导下，国家电网公司的境外电网互联投资力度将有望继续加大。2015年，哈萨克斯坦埃基巴斯图兹至河南南阳的±1100千伏高压直流工程、俄罗斯叶尔科夫齐至河北霸州的±800千伏高压直流工程、蒙古锡伯敖包至天津和新疆伊犁至巴基斯坦伊斯兰堡的±660千伏直流工程的前期规划工作已展开。截至2014年底，中国国家电网公司境外资产达到298亿美元，是2009年的17倍，年投资回报率在12%以上。

配电网投建落后局面将有望得到扭转

蓝皮书指出，配电网投资将大幅增加，配电网投建落后局面将有望得到扭转。

由于我国电网建设曾长期“重发轻供不管用”，配电网建设相对滞后，结构不合理，供电能力不强。美国、英国、日本等国家电网输配电投资为电源投资的1.2倍左右，对配电网投资更加重视。过去中国电力投资更为重视发电侧，电力投资中约60%用于电源，40%用于电网。2010年以后电网投资占比出现大幅上升，投资比重达到60%，电源投资占比下降到40%。但是，与输电网络相比，中国配电网投资和建设相对落后。2014年我国配电网建设改造投资额为1700亿元。总体上，目前电网投资仍以输电侧投资为主，尤其是基于特高压的投资。未来电网会更加注重配网侧和用户侧，可靠性、互动性、清洁性和灵活性是未来配电网智能化趋势的特点。

2015年8月31日，国家能源局发布的《配电网建设改造行动计划(2015~2020年)》明确指出，要加大配电网资金投入。目标是2015~2020年配电网建设改造投资不低于2万亿元，2015年投资不低于3000亿元，“十三五”期间累计投资不低于1.7万亿元。“十三五”期间年均投资预计为3400亿，较2014年将大幅增长80%。

为适应未来能源消费革命、技术革命和体制革命，智能配电网投资势在必行。启动电力需求市场与优化电力需求侧管理需要强大的智能配电网支撑，电力市场改革中的加大售电侧市场、增量配电市场开放以及开展电力交易，也必须完善配电网物理基础。未来电动车、分布式能源、燃气冷热电三联供、储能技术革命均需要加大智能配电网投资。根据国家能源局规划，2020年中国高压配电网变电容量预计将达到21亿千伏安，线路长度达到101万公里，中压公用配变容量将达到11.5亿千伏安,线路长度达到404万公里，与2014年相比，分别为其1.5倍、1.4倍、1.4倍与1.3倍。

原标题:报告精读 | 世界能源蓝皮书：世界能源发展报告（2016）